时值初春，事情发生在播州高砂的海湾。岸边一对白发苍苍的老夫妇在高砂之松的树荫下清扫。肥后国阿苏宫的神主友成，在上京途中路过这里，看到这对夫妇，问道：高砂之松是哪一棵树。之后又打听了分处不同国家的高砂之松和住吉之松为何被称为连理松，以及高砂之松缘何被认为象征吉利。夫妇二人引用流传下来的故事详细回答后，告诉神主其实他们便是连理松的树精，他们将会在住吉等待着神主。说完便在夜晚的海浪中，乘上岸边的小船消失在了海面上。
随后，友成也乘上小船前往住吉。月光之下，住吉明神现身跳起了神舞，祝福天皇万岁，国土安稳。初春时节，风和日丽，看似恒久不变的绿色外表却已度过了千年的岁月，象征此般连理松的两位老人的夫妇关系从未动摇，一同保持长寿。而住吉明神的身姿气宇轩昂，十分威严。

吉野僧人前来都城，在一条大宫古宫的台阶前观赏梅花时，从无人的屋檐下走出一名女子。僧人知道此处曾 是过去宫中贵族们赏花吟诗作乐之处，是历史上有名的宫殿。僧人觉得女子有些可疑，便上前询问。这才发现原来女子是蝴蝶所化，蝴蝶虽与花颇有渊源，可惜却一直 与梅花无缘。她表示以这样的形态出现在这里，是想让僧人为她诵法华经，修成正果后，便可与梅花结缘。蝴蝶说完，与僧人约定之后在梦中相见，便消失了。随后僧人在花下小憩，梦中居然真的出现了美丽的蝴蝶精灵，蝴蝶因法华经的功力而终于得见梅花，带着喜悦在花间飞舞，最终消失在了清晨的朦朦薄雾里。蝴蝶向往梅花的构想，题材新奇，蝴蝶也十分惹人怜爱。此外还极好地体现了梅花高雅的情趣。蝴蝶莽撞却惹人怜爱的愿望因修得正果最终成真之处，也足见作者的不凡构思。

一座山上，有一位看着像上﨟*的女子，正同侍女们在树荫的帷幕下来回嬉戏，享受赏红叶的酒宴。这时，带着侍从来打鹿的平维茂正好路过，看到上﨟在山中赏红叶，心中不禁感到奇怪，但又心想不好打扰她们的兴致，便下马变道，试图静静地通过。可这时上﨟却招呼维茂让他留下，和大家一同饮酒嬉戏。美人斟酒，维茂不觉间喝到意识逐渐模糊，最终喝醉睡倒在地。女人们仔细观察维茂，确认他真的睡着后，隐去了身形。与此同时，维茂梦到了神谕，随即大惊而醒。方才一起喝酒的女人们现出了恐怖的鬼怪的原形，朝维茂袭来。然而，维茂毫不慌张，念着八幡大菩萨朝他们走去，最终击退了鬼怪。讲述深山里的鬼怪的剧目不止这一部，但因本剧活用勇士击退鬼怪的动景，与描写深山里赏红叶的静景进行对照，所以既能感受到它强调了美人的魅力，又能看到它把如“外面如菩萨，内心如夜叉”这样的佛家教诲隐含在故事之中。*江户时代将军后宫侍女的官职名