時は春の初め､所は播州高砂の浦。その浦にある高砂の松の木陰を、共に白髪の老人夫婦が来て掃き清める。都に上る途中この浦に立ち寄った肥後国阿蘇の宮の神主友成は、この夫婦を見て､高砂の松というのはどの木かと尋ね､更に国を隔てた高砂の松と住吉の松とを相生の松という訳や、高砂の松のめでたい謂われなどについて尋ねると、夫婦は、故事などを引いて詳しく答えた後、実は私共がその相生の松の精であると打ち明け､住吉でお待ちしましょうと言って、夕波の寄せる汀にあった小舟に打ち乗って沖の方へ消え失せた。
そこで友成も舟で住吉へ行くと、月下に住吉明神が影向されて神舞を舞い、御代万歳・国土安穏を祝われる。季節は春の初めであって、長閑な気分があり、又常に変わらぬ緑の色を見せ、しかも千年の齢を保つという松を象徴した老人夫婦には夫婦仲の変わる事もなく、共に長寿を保つというめでたさがあり、住吉明神の姿には颯爽たる威厳がある。

吉野の僧が都に上り、一條大宮のある古宮で、庭の梅の花を眺めていると、人の居そうにもない軒端から一人の女が現れ、ここは昔雲の上人が梅花を眺めて詩歌管弦の御遊を催した由緒のある古宮であると教えたので、僧が不審に思って名を訊ねると、実は花に縁の深い胡蝶ですが、梅の花を見ることができないのが悲しく、法華経を読誦して頂いて成仏し、梅の花に縁を結びたいと思い、かように姿を変えて現れたのですと言った。そして再び僧の夢に現れることを約束して消え失せた。そこで僧が梅の花の下で寝ていると、果たして美しい胡蝶の精が現れ、法華経の功力で梅の花に縁を結び得たことを喜び、花に戯れ舞い遊んでいたが、やがて暁の霞に紛れ消え失せるのである。胡蝶が梅の花に憧れるという構想は、珍しさや胡蝶の可憐さを感じさせる効果の他に、気品ある梅の花の情趣を狙ったものと思われる。また胡蝶のいじらしい願望が成仏によって果たされ得るものとした所にも工夫がある。

ある山で、貴婦人らしい女が侍女たちと共に木陰に幕を張り、紅葉狩の酒宴をしていると、従者を連れて鹿狩りに来た平維茂が通りかかる。山中での貴婦人の紅葉狩を不審には思ったが、興を妨げまいという心遣いから、馬を下り、道を変えて、静かに通り過ぎようとすると、貴婦人は維茂を引き留めて酒宴の仲間に誘い入れる。美人の酌に思わず盃を重ねうっとりとして、ついに維茂が酔い臥してしまうと、女たちは、そのよく寝入ったのを見届けて姿を消した。やがて、維茂の夢の中に神の告げがあり、それに驚いて目を覚ますと、今までの女たちは恐ろしい鬼の本体を現して維茂を襲って来た。しかし、維茂は少しも騒がず、八幡大菩薩を念じながら立ち向かい、ついに鬼を打ち平らげるのである。深山の鬼を取り扱った曲は他にもあるが、これはその鬼を勇士が退治する活劇と山中における紅葉狩の描写とを対照させたもので、そこにはまた美人の魅力を強調しながら、しかも「外面如菩薩・内心如夜叉」という仏者の教えを寓している点も窺われる。